2007年中国造纸工业及2008年展望 2008-06-27
一、2007年中国造纸工业
2007年是我国造纸工业实施“十一五”规划关键的一年。全行业认真贯彻执行了国家颁布的《造纸产业发展政策》、节能减排和淘汰落后产能等一系列相关政策，突出了优化结构，技术创新，节能降耗和增产减排等重点工作；克服了原材料短缺，产品生产经营成本大幅度攀升，环境治理力度加大和对外贸易摩擦增多等重重困难；应对了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响；在消费增长的拉动下，2007年造纸工业的生产量和出口增长较快，总体保持了全行业经济平稳、较快地增长，促进了行业经济增长方式的转变，使产业结构趋于优化、经济效益有所提高，环境治理效果显著，推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业方向发展。
（一）2007年中国造纸工业经济运行呈现以下特点：
1、纸及纸板生产与消费均呈持续增长的态势，生产增速有所回落。
2007年国家针对部分高能耗、高排放行业过快增长情况，出台了一系列政策，从经济运行情况看，政策影响正在逐步显现。据中国造纸协会调查资料，2007年全国纸及纸板生产企业约有3500家，全国纸及纸板生产量7350万吨，较上年6500万吨增长13.1％，增幅比上年回落了3个百分点；消费量7290万吨，较上年6600万吨增长10.5％，人均年消费量为55千克，比上年增长5千克。生产量和消费量均居世界第二位。纸及纸板产品自给率94％，仍有6％需要进口满足国内市场。
主要产品中：新闻纸生产量450万吨，占纸及纸板总产量6.12%，同比增长20.00%，消费量393万吨，占纸及纸板总消费量5.39%，同比增长14.24%；未涂布印刷书写纸生产量1340万吨，占纸及纸板总产量18.23%，同比增长9.84%，消费量1332万吨，占纸及纸板总消费量18.27%，同比增长9.99%；涂布纸生产量510万吨，占纸及纸板总产量6.94%，同比增长10.87%，消费量426万吨，占纸及纸板总消费量5.84%，同比增长6.50%；其中铜版纸生产量420万吨，占纸及纸板总产量的5.71%，同比增长10.53%，消费量367万吨，占纸及纸板总消费量5.03%，同比增长10.54%；生活用纸生产量520万吨，占纸及纸板总产量7.07%，同比增长10.64%，消费量476万吨，占纸及纸板总消费量6.53%，同比增长9.17%；包装用纸生产量530万吨，占纸及纸板总产量7.21%，同比增长1.92%，消费量537万吨，占纸及纸板总消费量7.37%，同比增长1.70%；白纸板生产量1050万吨，占纸及纸板总产量14.29%，同比增长11.70%，消费量1062万吨，占纸及纸板总消费量14.57%，同比增长9.26%，其中涂布白纸板生产量1000万吨，占纸及纸板总产量13.61%，同比增长11.11%，消费量1012万吨，占纸及纸板总消费量13.88%，同比增长8.70%；箱纸板生产量1360万吨，占纸及纸板总产量18.50%，同比增长18.26%，消费量1438万吨，占纸及纸板总消费量19.73%，同比增长15.04%；瓦楞原纸生产量1340万吨，占纸及纸板总产量18.23%，同比增长18.58%，消费量1354万吨，占纸及纸板总消费量18.57%，同比增长13.50%；特种纸及纸板生产量120万吨，占纸及纸板总产量1.63%，同比增长9.09%，消费量136万吨，占纸及纸板总消费量1.87%，同比增长3.82%。
2、造纸工业总体运行平稳，经济效益较好。
据国家统计局对年销售收入500万元以上规模造纸企业统计，2007年纸及纸板工业总产值（当年价）3833亿元，较上年增长22.9％；工业销售产值（当年价）3768亿元，较上年增长23.5％；预计利税总额约350亿元，比上年增长29.2％，其中利润总额约210亿元，比上年增长39.1％；造纸亏损企业数占统计企业总数18.3％；资产负债率约60％，比上年降低2个百分点。
根据对国家统计局2007年1～11月有关数据分析，造纸主要经济指标居前三位省的情况：
位 次
主要经济指标 1 2 3
省 份 占全国
比例％ 省 份 占全国
比例％ 省 份 占全国
比例％
1、工业总产值
（当年价） 山东省 26.5 江苏省 13.4 广东省 11.6
2、工业销售产值
（当年价） 山东省 26.8 江苏省 13.1 浙江省 11.7
其中：出口交货值 广东省 36.7 江苏省 30.9 山东省 18.4
3、利税总额 山东省 33.6 河南省 18.4 江苏省 14.9
4、利润总额 山东省 36.2 河南省 21.5 江苏省 18.1
5、资产总计 山东省 24.5 江苏省 15.5 浙江省 13.3
3、纸及纸板出口量增幅较大，进口量减少，但纸浆和废纸进口仍保持增长态势。
2007年纸及纸板贸易，首次出现出口量大于进口量的情况（60万吨）。纸及纸板进口401万吨，比上年减少9.07％；出口461万吨，是历史上出口最多的一年，比上年增长35.2％；进口纸浆845万吨，比上年增长6.2％，废纸进口2256万吨，比上年增长14.9％、
2007年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3521万吨，比上年3216万吨增长9.5％，用汇138.27亿美元，较上年112.5亿美元增长22.9％。纸及纸板进口均价885.17美元/吨，比上年802.63美元/吨上涨10.3％；进口纸浆均价655.12美元/吨，比上年551.93美元/吨上涨18.7％；进口废纸均价179.19美元/吨，比上年140.07美元/吨上涨27.9％。
2007年出现出口量大于进口量的拐点。净出口量较大的主要品种有：新闻纸（57万吨）；未涂布书写印刷纸（8万吨）；涂布纸（84万吨），其中铜版纸（53万吨）；生活用纸（44万吨）。2007年进口量仍大于出口量的产品有：包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板，其净进口量分别为7万吨、12万吨、78万吨、14万吨、16万吨。
4、造纸产业结构调整进一步加快
造纸行业结构调整主要表现在：
（1）调整原料结构，合理使用有限资源。
2007年全国纸浆用量6769万吨，比上年增长13％，其中木浆比例占22％，非木浆占19％，废纸浆占59％。与上年比较，非木浆下降3个百分点，废纸浆上升3个百分点，其中国内废纸浆增加2个百分点。进口原料保持了39％的比例。原生纸浆消耗占纸浆总量41％，比上年减少3个百分点。
（2）调整规模结构，提高产业集中度，提升骨干企业竞争力。
实施《造纸产业发展政策》，严格准入条件后，企业规模日趋合理，产业集中度有所提高，行业的龙头企业加速做强做大的步伐，竞争力全面提升，有一批优秀骨干企业已率先由传统型造纸向现代化造纸转变，对造纸产业结构调整和产业优化升级起到支撑和推动作用。
据不完全统计：①2007年全国年产10万吨以上造纸企业增产650万吨，占全国增产总量850万吨的76％；②全国前30名造纸企业增产425万吨，占全国增产总量50％；③年产百万吨以上7家造纸企业增产300万吨，占全国增产总量35％；④企业数约占20％的大中型造纸企业，其资产总计占77％，工业总产值占64％，主营业务收入占65％，利税总额占72％，利润总额占75％；⑤产量超100万吨的山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西13个省（区），纸及纸板产量合计已达6702万吨，占全国纸及纸板总产量的91％，新增产量774万吨占全国新增产量91％。山东、浙江、广东三省产量均超过1000万吨。
（3）企业经济类型结构有所调整，“三资”和民营企业增加。
2007年“三资”企业的主营业务收入、利税总额及利润总额均占全国纸业三分之一强。
5、全行业重视污染防治，严格执行国家节能减排要求，政策影响已显现，促进了纸业节能减排工作取得一定成效。
根据原国家环保总局统计，2006年制浆造纸及纸制品行业4035家企业，总用水量89.2亿吨，其中新鲜用水量44亿吨，占全国工业耗新鲜水量6.96％；重复用水量45.2亿吨，水重复利用率50.7％，比上年提高6.1个百分点；万元工业产值新鲜水用量152.5吨，比上年减少30.5吨，降低17％；全国纸业废水排放量37.4亿吨，占全国工业废水排放量17.9％。造纸工业废水排放达标率为89.8％；排放COD155.3万吨，占全国工业COD总排放量33.6％，比上年减排4.4万吨；造纸行业在污染防治方面成效显著，2006年万元工业产值化学需氧量排放强度54千克，比上年降低22％，比2000年249千克有大幅度降低；造纸工业水处理年运行费用比上年增加14％，总运行费达32亿元左右。
从现状看，造纸行业仍为全国废水治理的重点。从2007年4月以来，国家连续出台一系列政策，国务院专门召开了造纸行业节能减排电视电话会议，对节能减排工作提出了明确要求，“十一五”期间造纸行业淘汰落后产能650万吨，COD排放量由160万吨（2005年）降至140万吨（2010年），新增产能2650万吨，新增COD27万吨，总计要消减COD47万吨，减排任务繁重。
从实施情况看，造纸行业减排工作卓有成效，2006年产量增加16.1％，COD仅增加2％。至2007年底，全国关停2000多家落后产能，大约450万吨，COD减排30万吨左右。
（二）存在的主要问题
2007年我国纸业取得了较好的成绩，但也存在以下几个问题：
1、原料短缺，对外依存度仍较大，制约瓶颈突出。
2、环境压力大，节能减排任务繁重且紧迫，企业急需应对措施。
3、生产经营和发展成本不断攀升，企业盈利空间减小。
4、外贸不确定制约因素增加，贸易摩擦增多，产品海外销售受到一定阻力。
二、2008年中国造纸工业展望
2008年，国内外经济形势发展的不确定因素较多，国家出台多项宏观调控政策，“防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀”，以“保持经济平稳较快发展”。从实际出发，2008年国家国内生产总值GDP预期目标为增长8％左右，比上年有较大幅度回落。
中国造纸工业发展与国家国民经济发展息息相关。当前，中国造纸工业面临着一个崭新的历史发展阶段，行业整体上仍处于调整结构，产业优化升级的成长期，在行业调整发展过程中，挑战与机遇并存。
挑战是：
1、企业的发展模式要实现由传统的外延扩张型向资源节约型、环境友好型，可持续发展的战略转变，需要具备综合发展条件。
2、行业面临的资源和环境压力继续增大，节能减排任务仍十分艰巨、繁重。特别是废水排放新标准实施后，对行业将产生巨大影响，要达到新标准排放要求，企业需要可行技术与资金的支持。
3、原材料、能源、人力资源、土地等生产要素的经营与发展成本继续攀升，企业盈利空间继续减小。
4、执行各项宏观调控政策，新建项目趋缓，近年增长规模较大的有些品种的产能需要一定释放期。
5、人民币连续升值，外贸政策调整，国内财税政策收紧，全球纸业经济一体化趋势等诸多因素，对造纸行业产生的影响，更加进一步地显现。
机遇是：
1、形势有利于优势企业整合，优化产业组织机构，提升纸业核心竞争力。
2、实行循环经济发展模式，可降低消耗，减少排放，有利于行业健康、持续发展。
3、纸品市场仍有一定成长潜力（•国内纸品需求增长预测10％左右；•开拓国际市场、扩大出口已有一定基础；•淘汰落后产能腾出部分市场空间）
总之，2008年行业面临的重点及难点问题仍然是要解决好原料供应短缺，节能减排及降低成本、提高效益三大主要问题。为此，我们应密切关注行业经济运行态势，审时度势，正确把握发展机遇，推进中国造纸工业继续保持平稳、较快、可持续、健康的发展。
三、实施《造纸产业发展政策》对行业的影响
2007年10月国家发改委发布的《造纸产业发展政策》共十二章、六十五条，包括前言、政策目标、产业布局、纤维原料、技术与装备、产品结构、组织结构、资源节约、环境保护、行业准入、投资融资、纸品消费及其他等方面的内容，其内容全面、系统，是我国造纸工业发展历程中最完整的一个政策文件。
该《政策》阐明了造纸工业在我国国民经济和社会发展中具有的重要地位，指出了造纸产业的三个定位：即造纸工业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业；是产业关联度强、市场容量大、能拉动相关产业发展的成长性产业；是具有可持续发展特点的重要产业。
该《政策》提出了我国造纸产业发展需遵循“循环发展、环境保护、技术创新、结构调整和对外开放”的五项基本原则。
该《政策》突出了新型造纸产业的发展内涵。主要包括：1、建立产业发展新机制；2、实施产业发展新模式；3、形成产业发展新布局；4、研发产业发展新技术、新装备；5、树立产品消费新观念，五个方面。
该《政策》强调了资源节约与环境保护，促进节能减排工作。
该《政策》明确了产业准入条件，推进了产业结构调整，产业优化升级。
该《政策》重视了市场监管与社会监督，对维护国内公平市场秩序及建立造纸产品进出口预警机制，有促进作用。
该《政策》贯穿了优化结构、统筹协调发展的主线，明确了产业结构调整的各项具体目标，体现了“速度、质量、效益”、“消费、投资、出口”和“资源、环境、持续”三个相协调发展的辩证关系，对增强行业持续发展的后劲，实现产业优化升级，促进我国造纸工业又好又快地发展有着重要影响及指导意义。
《造纸产业发展政策》是我国造纸工业加快行业结构调整、持续、稳定、健康发展的政策保障，我们应高度重视、准确理解、扎实落实、认真执行。