一、序言
造纸业的发展向来被视为一个国家文明的程度,且为一国的文化和经济的指标,由此可见造纸工业对国家的重要。
目前台湾造纸工业涵盖制浆、造纸业,而其上游的废纸 、化学品、原材物料供应以及下游的纸品、印刷、出版等都可归属整个产业链。造纸行业的产品包括纸浆、文化用纸(即印刷书写纸,如涂布纸中的铜版纸、轻量涂布纸及非涂布纸中的道林纸、模造纸与其它文化用纸等)、家庭用纸、牛皮包装纸、纸袋纸、工业用纸(含牛皮纸板、瓦楞芯纸)、白纸板、灰纸板、纱管纸板以及敬神纸(拜拜纸)、棉(宣)纸与各种特殊用纸等。台湾造纸行业年总产值逾一千亿元(台币,下同)。
二、发展过程
台湾从开始用纸迄今尚不足400年,能自己造纸仅140年左右。而真正发展浆纸工业起于日本占领时代。1945年台湾光复之初,国民政府从日方接收了以台湾纸业公司为主体的各造纸厂,其下分罗东纸厂(即以生产新闻纸为主的中兴纸业前身,现由员工组成兴中纸业)、士林纸厂(生产黄纸板)、大肚纸厂(生产文化用纸)、新营纸厂(生产漂白蔗渣浆)与小港纸厂(生产牛皮纸),以及归属于罗东纸厂的林田山林场管理处。当时,台湾面临资金不足、物资缺乏、百废待举,而民营造纸业于战后艰难复工,筚路蓝缕、创业维艰。台湾造纸公会于1947年成立之初,仅有会员厂20家;纸与纸板年产量尚不足1.4万吨,纸浆产量仅千余吨,人均年用纸量仅2公斤,到1956年浆纸工厂已增至44家,1980年,公会会员厂一度高达168家,惟其后会员厂逐年递减,而生产规模则逐年扩大。
几十年来台湾浆纸工业的发展大致可分为萌芽期、成长期、茁壮期及稳定成熟期四阶段。1970年代以前,台湾浆纸工业处于萌芽期,此时纸浆、纸与纸板的产量都仅20余万吨;七O至八O年代,在华纸成立后纸浆产量迅速提升至约30万吨,而纸与纸板年产量迅速增至148万吨,平均年增长率高达14%左右,纸浆、纸与纸板产量比公会成立之初分别大幅增长250倍及105倍;这是浆纸工业的成长期;八O至九O年代,台湾浆纸工业进入持续扩展的茁壮期。业界纷纷添置新设备,提高产能以因应不断成长的市场需求,期间平均年增长率仍达9%左右。其中纸浆年产量进一步增长到40万吨以上(1989年最高达43.7万吨),而纸与纸板年产量更扩展至330万吨。这是台湾经济起飞带动浆纸工业快速发展的阶段,为台湾浆纸工业的未来发展奠定良好基础,同时也成为亚洲除日本之外造纸工业快速发展的重要地区;1990至2000年代,纸浆产量略降至30多万吨,而纸与纸板产量则攀升至450万吨,平均增年长率只有3%左右,且出现增长迟滞现象,主要是受台湾经济步入稳定成长期以及面临经营环境变迁,下游产业外移,内需市场趋于饱和等形势影响,使纸与纸板需求缓解,某些纸品甚至出现负成长。此时台湾浆纸工业步入稳定成熟期,与之前的廿年高速发展形成鲜明对比。
值得一提的是,台湾纸与纸板产量变化大致以1970年为分水岭,之前百业待兴,经济正当起步,纸与纸板产量均不大,即使如此,纸张产量仍高于纸板,二者之比例高则达5:1,低的也有2:1。1970年以后,台湾轻工业开始快速发展,出口激增,带动包装材料需求高速增长。于是包装纸板产量猛增,并逐渐超越纸张。1971、1972年时,纸与纸板产量大约为1:1,其后,纸板产量倍增。卅年来,纸板产量都是纸张产量的2~3倍。目前,纸板产量约为纸张产量的2.5倍左右,这与美日等工业国家纸与纸板产量之比约1:1殊异。
进入廿一世纪后,随着台湾加入WTO,市场全面开放,促使进口纸以低价抢占本土市场,一些产业持续外移,加上经济成长衰退等因素冲击,虽然2004年纸与纸板产量创480万吨的历史新高,但随后纸与纸板产量呈现递减。据统计,2000年至2006年间纸与纸板产量平均增长率进一步降至1.5%以下。使台湾纸与纸板产量的平均增长率,大大低于前一时期。
就纸与纸板消费量看,自1951年公会有相关统计资料开始,当时消费量仅2.7万吨;而在七O到八O年代,纸与纸板消费量增至141.4万吨,平均增长率达12.9%;八O到九O年代,纸与纸板消费量进一步提高到337.2万吨,平均年增长率也有9.1%,主要是这二十年间适逢台湾整体经济高度发展,进而带动纸张消费量大幅增长所致;到了1990~2000年代,纸与纸板消费量再攀升至510.4万吨,然而这时期遭受产业外移、经济成长和缓,加以内需纳量有限等因素影响,导致纸品消费减缓。这一时期平均增长率降至4.2%;而到了2000至2006年间平均年增长率竟呈现2%的负增长,比同期产量的平均增长率低,似乎台湾纸与纸板消费量同样呈现每十年增长率递减现象。据统计,2004年纸与纸板消费量创下518.7万吨的历史最高纪录后,消费量年年降低,与近十年来台湾产业经营环境变迁,人口大量外流也有相当关联。
尽管如此,经数十年发展台湾人均纸与纸板年消费量已大幅提高,由光复之初约2kg增长至2006年的208.1kg,纸与纸板人均消费量列全球前20位。期间1999年还创下230.8kg的最高纪录,较欧美先进国家也毫不逊色。至于整体纸与纸板产量与消费量多年来也都跻进全球前二十大之列,足见台湾造纸工业在业界的努力下整体发展,成绩亮丽,令人刮目相看。
就产量集中度看,永丰余和正隆两大厂的产量在台湾纸和纸板总产量的占比超过五成,若加上荣成纸业,三大厂的占比达六成。再以永丰余、正隆、荣成、华纸和台纸五大厂计,则占比更高达七成以上。显示台湾造纸业和多数纸业发达国家一样,产量已高度集中。(未完待续)
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